Configurar la búsqueda de Dataverse para su entorno

La búsqueda de Dataverse ofrece resultados de búsqueda rápidos y completos en varias tablas de una sola lista, ordenadas por relevancia. Ofrece una experiencia de búsqueda fácil e informada en aplicaciones basadas en modelos. Como administrador con permisos de nivel de entorno, puede ir al Centro de administración de Power Platform para configurar la búsqueda de Dataverse para todas las aplicaciones controladas por modelos en un entorno específico. Use vistas de búsqueda rápida para administrar el comportamiento de búsqueda global, búsqueda rápida y búsqueda.

Ventajas de la búsqueda de Dataverse

• Integración con AI/Copilot para interacciones: los usuarios pueden tener una "conversación" con sus datos e identificar temas, patrones y perspectivas mediante lenguaje natural. La búsqueda de Dataverse interpreta los errores ortográficos, las abreviaturas comunes y los sinónimos para proporcionar resultados de alta calidad.

• Búsqueda unificada: la búsqueda de Dataverse proporciona una única experiencia de búsqueda unificada en aplicaciones controladas por modelos y otros productos que usan Dataverse. Ofrece una mejor experiencia de usuario en comparación con la búsqueda rápida , lo que requiere que se encuentren todos los términos de búsqueda en una columna.

• Resultados eficaces basados en relevancia: los algoritmos de clasificación inteligentes devuelven primero los registros más relevantes y ofrecen un mejor rendimiento que la búsqueda clasificada. Esta característica reduce el tiempo de búsqueda y mejora la precisión.

• Búsqueda aproximada inteligente: admite variaciones en la ortografía y terminología para que no dependa de coincidencias exactas de palabras clave.

• Seguridad y cumplimiento: respeta los roles y permisos de seguridad de Dataverse. Los usuarios solo pueden ver los resultados de búsqueda de los registros a los que tienen acceso.

• Escalabilidad y rendimiento: optimizado para grandes conjuntos de datos y admite varios tipos de datos, como opciones y búsquedas.

• Buscar en documentos de Dataverse: incluye resultados de búsqueda de texto en documentos almacenados en Dataverse, como PDF, documentos de Office, HTML, XML, ZIP, EML, texto sin formato y formatos de archivo JSON. También busca texto en notas y archivos adjuntos.

Disponibilidad e idiomas compatibles

• La búsqueda de Dataverse está disponible en aplicaciones de gestión de relaciones con clientes, como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation.

• La búsqueda en Dataverse no está disponible para organizaciones locales de involucración del cliente. Búsqueda rápida es la única opción de búsqueda para estas organizaciones.

• La búsqueda rápida de texto completo está disponible para organizaciones locales de involucración del cliente. empezando por el paquete acumulativo de actualizaciones 1 de Dynamics CRM 2015.

• Para obtener una comparación detallada, vaya a Comparar opciones de búsqueda en Microsoft Dataverse.

• Todos los campos que se pueden buscar en la búsqueda de Dataverse se procesan en el idioma que coincide más estrechamente con el idioma base de la organización, excepto Kazakh, donde todos los campos se procesan mediante un procesador de texto básico independiente del idioma.

Administrar la búsqueda de Dataverse

La búsqueda de Dataverse es una función opcional. Se establece en Activado para todos los nuevos entornos de producción y en Predeterminado para todos los demás tipos de entorno. Use la búsqueda de Dataverse para que los usuarios tengan una experiencia de búsqueda en aplicaciones controladas por modelos y aprovechen la eficacia de las experiencias de Copilot.

Puede encontrar esta configuración en el Centro de administración de Power Platform. Para obtener más información, consulte Búsqueda.

En el Centro de administración de Power Platform, los administradores pueden usar la configuración búsqueda de Dataverse para administrarla. El estado seleccionado afecta a cómo se indexan los datos de Dataverse y se usan en las experiencias de búsqueda global y habilitadas en el entorno.

En las tablas siguientes se muestra cómo cada configuración de búsqueda de Dataverse afecta a las experiencias de búsqueda globales, como SearchQuery API y experiencias de IA generativas, y cómo los administradores pueden usar esta configuración para administrarla.

Qué significa la configuración de búsqueda de Dataverse para la búsqueda global

Al establecer la búsqueda de Dataverse en Activado, aparece un cuadro de búsqueda en la parte superior de cada página de las aplicaciones controladas por modelos en el entorno. El cuadro de búsqueda le permite iniciar una nueva búsqueda y encontrar rápidamente la información de las tablas que se pueden buscar incluidas en la aplicación. Al activar la búsqueda de Dataverse, se convierte en la experiencia de búsqueda predeterminada y solo global en todas las aplicaciones controladas por modelos del entorno.

La búsqueda de Dataverse puede extenderse a otros lienzos de búsqueda de Microsoft, incluidos SharePoint Online, Bing y Office. Al habilitar un conector, puede buscar y encontrar información en estos lienzos como si estuviera buscando en la aplicación. Por ejemplo, puede buscar rápidamente el número de teléfono o la dirección de correo electrónico de un contacto sin abrir la aplicación. Para obtener más información, consulte Buscar registros mediante la búsqueda de Dataverse.

¿Qué significa la búsqueda de Dataverse para las experiencias potenciadas por IA generativa?

Algunas experiencias de ia generativa usan datos de búsqueda de Dataverse. Al habilitar la búsqueda de Dataverse, puede acceder a Copilot chat a través del icono de Copilot en la barra de navegación derecha de una aplicación controlada por modelos. Puede abrir o minimizar el Copilot panel de chat como desee.

• Power Apps: Copilot chat para aplicaciones controladas por modelos en Power Apps es un asistente de inteligencia artificial de última generación que ayuda a los usuarios de la aplicación a obtener información sobre los datos de sus aplicaciones a través de la conversación en lenguaje natural.
• Copilot Studio: La integración de tablas de Dataverse como origen de conocimiento le permite establecer el agente en los datos contenidos en las tablas. Esto también puede ocurrir mediante datos no estructurados como conocimiento o herramientas de Dataverse.

Los usuarios individuales no pueden cambiar a la búsqueda rápida, anteriormente conocida como búsqueda clasificada. Debe incluir tablas en la aplicación que usa con la búsqueda de Dataverse. Asegúrese de que la aplicación incluye cualquier tabla que desee que los usuarios busquen.

Siga estos pasos para activar la búsqueda de Dataverse:

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform como administrador del sistema.
2. En el panel de navegación, seleccione Administrar.
3. En el panel Administrar, seleccione Entornos.
4. Seleccione un entorno en la página Entornos.
5. Seleccione Configuración en la barra de comandos.
6. Expanda Producto y luego seleccione Características.
7. En Búsqueda de Dataverse, seleccione Activado.
8. Seleccione Guardar para aplicar el cambio.

Al activar la búsqueda de Dataverse, permite la búsqueda global en todas las aplicaciones controladas por modelos de ese entorno y permite que funcionen las experiencias de IA generativas.

Al crear un índice de búsqueda de Dataverse, aparece una indicación de que el aprovisionamiento está en curso.

Configurar la búsqueda de Dataverse para la búsqueda global

Después de activar la búsqueda de Dataverse en el Centro de administración de Power Platform, configure la búsqueda de Dataverse completando cuatro pasos:

1. Seleccione las tablas que se pueden buscar para la búsqueda de Dataverse.

2. Revise las columnas que se buscan, las columnas que se muestran y las condiciones de filtro que se aplican en Power Apps controladas por modelos, tal como se detalla en la sección Select searchable fields and filters for each table.

3. Incluya las tablas permitidas para la búsqueda de Dataverse en la aplicación basada en modelos. Utilice el diseñador de aplicaciones para verificar que la tabla esté incluida en los componentes de una aplicación. Para obtener más información, consulte Incorporación o edición de componentes de aplicaciones controladas por modelos.

4. Asegúrese de que su tabla sea personalizable y de que la configuración para Rastrear cambios y para Aparecer en los resultados de búsqueda, en las Opciones avanzadas, estén establecidas en Activado. Para más información, consulte Creación y edición de tablas mediante Power Apps.

Selección de tablas para la búsqueda global de Dataverse Search

Para configurar la búsqueda, revise las tablas permitidas para la búsqueda de Dataverse en el contexto de una solución. Con el nuevo explorador de soluciones, puede ver una instantánea del índice de búsqueda de Dataverse en la página Información general .

1. Inicie sesión en Power Apps.
2. En el panel de navegación, seleccione Soluciones.
3. Elija la solución que desea modificar y, a continuación, seleccione Editar en la barra de comandos.
4. En la página Objetos , en el panel de navegación, seleccione Información general.
5. En el panel Búsqueda de Dataverse, seleccione Administrar índice de búsqueda.

Aunque no hay límite en la cantidad de tablas que puede indexar para la búsqueda de Dataverse, hay un límite en el número total de campos que puede habilitar para la búsqueda de Dataverse. La búsqueda de Dataverse indexa 50 campos de manera predeterminada. Puesto que el máximo es de 1000 campos que se pueden buscar para una organización, puede configurar hasta 950 campos que se pueden buscar.

Al seleccionar una tabla para indexar la búsqueda de Dataverse, puede ver el número de campos que se agregan al índice.

El número de campos indizado para una tabla depende de la vista Búsqueda rápida de la tabla. Además, algunos tipos de campos se tratan como campos múltiples en el índice de búsqueda de Dataverse, como se indica en esta tabla.

La barra de progreso en la parte inferior muestra el porcentaje de campos indizados como una fracción del número máximo permitido de campos de búsqueda.

Aparece un mensaje de advertencia cuando se alcanza el límite de campos indexados. Para agregar más campos al índice, debe liberar espacio quitando algunos de los campos que ya están en el índice o quitando tablas completas del ámbito de búsqueda de Dataverse.

De forma predeterminada, las siguientes tablas del sistema están indexadas para la búsqueda de Dataverse. Sin embargo, debe agregar tablas personalizadas a la búsqueda de Dataverse para que se puedan buscar en ellas. En la tabla, los números entre paréntesis indican el número total de columnas incluidas en el índice de esa tabla.

Selección de campos y filtros que se pueden buscar para cada tabla para la búsqueda global

La vista de Búsqueda rápida de la tabla impulsa los filtros y los campos de tablas en los que se puede buscar para la búsqueda de Dataverse. Al habilitar la búsqueda de Dataverse, el conjunto completo de columnas Buscar, Ver columnas y Filtrar columnas de la vista Búsqueda rápida de una tabla forman parte del índice de búsqueda de Dataverse. Puede agregar campos de búsqueda ilimitados para cada tabla. Sin embargo, como se indicó anteriormente, el número total de campos indizado tiene un límite.

• Las columnas de búsqueda en una vista de Búsqueda rápida definen los campos de búsqueda en el índice de búsqueda de Dataverse. Los campos de texto como Línea de texto única y Líneas de texto múltiples, Búsquedas y Conjuntos de opciones permiten realizar búsquedas. Se omiten las columnas de búsqueda de todos los demás tipos de datos.

  Nota

  Agregue campos de moneda a las columnas de búsqueda para que el símbolo de moneda visible en el registro se devuelva en los resultados de búsqueda. Si no agrega el campo de moneda al índice de búsqueda, el símbolo de moneda se localiza según la configuración de idioma. Para usar un campo de búsqueda, active la tabla de referencia para que se pueda buscar.

• Las columnas de vista en una Vista de búsqueda rápida definen los campos que se muestran en la página de resultados de búsqueda de las aplicaciones basadas en modelos cuando se devuelven los resultados coincidentes.

• Las condiciones de filtro de una vista búsqueda rápida se aplican a los resultados de búsqueda de Dataverse. La siguiente tabla proporciona una lista de cláusulas de filtro no admitidas por la búsqueda de Dataverse.

  Operator
  Como
  NotLike
  BeginsWith
  DoesNotBeginWith
  EndWith
  DoesNotEndWith
  ChildOf
  Máscara
  NotMask
  MaskSelect
  EqualUserLanguage
  Inferior
  NotUnder
  UnderOrEqual
  Por encima
  AboveOrEqual
  NotNull
  Null
  NoContieneDatos

Para editar los campos de búsqueda de una tabla:

1. Inicie sesión en Power Apps.
2. En el panel de navegación, seleccione Tablas.
3. En la página Tablas, seleccione la tabla que desea editar.
4. En el panel Experiencias de datos , seleccione Vistas.
5. En la lista de vistas, seleccione el tipo Vista de búsqueda rápida . Por ejemplo, seleccione Cuentas activas de búsqueda rápida.
6. Edite las columnas de vista y las columnas de búsqueda agregando, eliminando o reordenando las columnas. Para obtener una descripción más detallada de cómo agregar o quitar columnas en una vista, vaya a Choose y configure columnas en vistas de aplicaciones controladas por modelos en Power Apps.
7. Seleccione Guardar y publicar para publicar los cambios en la vista.

Configure las acciones rápidas que aparecen con la búsqueda de Dataverse en aplicaciones basadas en modelos

La experiencia de búsqueda de Dataverse aporta algunas de las acciones usadas con más frecuencia más cerca de los resultados de búsqueda. Ayuda a los usuarios a completar sus tareas sin tener que navegar a la página de registros en aplicaciones controladas por modelos. Las acciones rápidas son un pequeño conjunto de comandos específicos de una tabla. Los usuarios pueden ver acciones rápidas cuando interactúan con la búsqueda en aplicaciones controladas por modelos que se ejecutan en un explorador web. Algunas de las tablas usadas habitualmente están configuradas para mostrar un conjunto de comandos para ayudar a los usuarios a completar sus tareas sin perder contexto.

Las acciones rápidas son un subconjunto de los comandos de cuadrícula de la página principal de la tabla. Por ejemplo, al seleccionar una cuenta en su cuadrícula de página principal, las acciones rápidas de la tabla Account proceden del conjunto de comandos de la parte superior de la página. Puede usar la cinta EnableRule para ocultar o mostrar acciones rápidas para una tabla. Para obtener más información sobre la definición de reglas de habilitación de cinta en Power Apps, vaya a Definir reglas de habilitación de cinta.

Las siguientes tres nuevas reglas de habilitación le brindan la flexibilidad de optimizar acciones rápidas:

• ShowOnQuickAction rule: utilice esta regla para que un comando aparezca solo como una acción rápida.

  <CommandDefinition Id="new.contact.Command.Call">
    <EnableRules>
      <EnableRule Id="Mscrm.SelectionCountExactlyOne" />
      <EnableRule Id="Mscrm.ShowOnQuickAction" />
    </EnableRules>
    <DisplayRules />
    <Actions>
      <JavaScriptFunction FunctionName="simplealert" />
    </Actions>
  </CommandDefinition>
  

• Regla ShowOnGridAndQuickAction: utilice esta regla para que un comando aparezca en la cuadrícula de la página principal y como una acción rápida.

• Regla ShowOnGrid: utilice esta regla para que un comando aparezca solo en la cuadrícula de la página de inicio. Puede utilizar este comando para ocultar una acción rápida existente.

  Nota

  Cada tabla puede tener hasta seis acciones rápidas.

  Actualmente, las acciones rápidas solo se muestran en el contexto de la búsqueda, junto con las sugerencias y en la página de resultados de la columna principal. El mismo conjunto de acciones rápidas aparece junto con las sugerencias y en la página de resultados.

Establecer propiedades administradas para la búsqueda de Dataverse

Si incluye una tabla para la búsqueda de Dataverse, configure la propiedad administrada Puede habilitar la sincronización con el índice de búsqueda externo en Verdadero. De forma predeterminada, esta propiedad ya está establecida en True para algunas de las tablas integradas y para todas las tablas personalizadas. No se puede habilitar la búsqueda de Dataverse para algunas tablas del sistema.

Establezca la propiedad administrada

Para establecer la propiedad administrada, siga estos pasos:

1. Vaya a Configuración avanzada>Personalizaciones.

2. Seleccione Personalizar el sistema.

3. En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, seleccione la tabla que desee.

4. En la barra de menús, seleccione Propiedades administradas.

5. En Puede habilitar la sincronización con el índice de búsqueda externo, seleccione True o False para establecer la propiedad en el estado deseado y, a continuación, seleccione Establecer para salir.

6. Seleccione Publicar para aplicar los cambios.

Deshabilitación de la sincronización con el índice de búsqueda externa

Si desea cambiar la propiedad Can enable sync to external search index a False, primero desvincule la tabla de la búsqueda de Dataverse. Este mensaje aparece si la tabla está incluida en la búsqueda de Dataverse:

La entidad se está sincronizando con un índice de búsqueda externo. Debe quitar la entidad del índice de búsqueda externo para poder establecer la propiedad Se puede habilitar la sincronización con el índice de búsqueda externo como Falso.

Si Se puede habilitar la sincronización con el índice de búsqueda externo se establece en False e intenta incluir una tabla en la búsqueda de Dataverse, aparece este mensaje:

La entidad no se puede habilitar para la búsqueda de Dataverse debido a la configuración de sus propiedades administradas. Para las tablas personalizadas con datos confidenciales, establezca la propiedad Can enable sync to external search index en False.

Preguntas frecuentes sobre los informes de búsqueda de Dataverse

Esta sección ofrece respuestas a las preguntas frecuentes sobre los informes de búsqueda de Dataverse.

¿Cómo puedo saber averiguar cuándo almacenamiento consume la búsqueda de Dataverse?

La tabla DataverseSearch (anteriormente conocida como RelevanceSearch) muestra cuánto almacenamiento usa la búsqueda de Dataverse en el nivel de entorno. La búsqueda de Dataverse forma parte del consumo de almacenamiento de base de datos en las pestañas Resumen y Dataverse .

También puede ver la búsqueda de Dataverse en las siguientes ubicaciones:

• El informe Entorno en el Centro de administración de Power Platform
• Informe de capacidad

Visualización del almacenamiento de búsqueda de Dataverse

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
2. En el panel de navegación, seleccione Licencias.
3. En el panel Licencias, seleccione Complementos de capacidad.
4. En la página Capacidad , vaya a la pestaña Dataverse .
5. Seleccione un entorno y, a continuación, seleccione el icono Gráfico para obtener más información.
6. En el panel Licencias, seleccione Dataverse.
7. En la página Licencias , vaya a la pestaña Entornos y seleccione un entorno para ver.

Se recomienda activar la búsqueda de Dataverse para que pueda disfrutar de una mejor experiencia de búsqueda en aplicaciones controladas por modelos con experiencias de inteligencia artificial generativas optimizadas. Como administrador del entorno, puede optar por no participar en esta función desactivándola. Cuando la búsqueda de Dataverse está desactivada, las experiencias de ia generativa se limitan tanto para los creadores como para los usuarios finales.

Para ver todas las preguntas más frecuentes sobre la búsqueda de Dataverse, vaya a Preguntas más frecuentes sobre la búsqueda de Dataverse.

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