Encuentre curiosidades con Copilot en Microsoft Sustainability Manager (versión preliminar)

Su organización se enfrenta a un conjunto diverso y creciente de marcos, directivas y estándares regulatorios y voluntarios, además de sus propios requisitos de divulgación. Es difícil sintetizar grandes cantidades de datos en toda la organización en una respuesta integral. Además, la actualización continua de las normas y directrices ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) requiere que procese e informe de volúmenes significativos de datos en varios formatos de forma continua. Copilot en la elaboración de informes externos (versión preliminar) le ayuda a encontrar hechos relacionados con ESG en sus documentos de origen y acelera su capacidad para redactar los requisitos de divulgación.

Copilot en Sustainability Manager (versión preliminar) usa un modelo de lenguaje grande (LLM) para ayudarle a escribir respuestas cualitativas y cuantitativas para cumplir los requisitos de divulgación de ESG al encontrar los datos pertinentes de los documentos cargados y sugerir cómo escribir hechos que cumplan los requisitos de divulgación. Puede revisar y editar los datos antes de agregarlos a sus informes. Más información sobre la tecnología de IA utilizada.

Requisitos previos

1. Revise las capacidades de las características de informes externos en Microsoft Sustainability Manager y asegúrese de que tiene acceso como usuario existente o como usuario nuevo de Microsoft Sustainability Manager. Implemente en función de su tipo de usuario.

2. Configure la conexión de Dataverse siguiendo estos pasos:

   1. En el portal Power Apps, seleccione el entorno en la esquina superior derecha.

   2. En la navegación izquierda, seleccione Soluciones y, a continuación, Solución predeterminada.

      

   3. Seleccione Referencias de conexión en el panel de navegación izquierdo y, a continuación, seleccione Microsoft Dataverse msdyn_esgexport... .

      

   4. Seleccione Nueva conexión, busque Dataverse en la barra de búsqueda superior derecha y seleccione Microsoft Dataverse. Si hay dos conexiones de Dataverse, seleccione la que no esté atenuada.

      

   5. Inicie sesión y, a continuación, seleccione Crear.

   6. Seleccione la conexión recién creada y guárdela.

3. Habilite este característica en la pestaña informes externos en Configuración para usuarios Premium y Essentials o en la pestaña General en Configuración para todos los demás usuarios.

   

   Nota

   Solo los usuarios con permisos de lectura y escritura en la tabla msdyn_esgreportingappsetting personalizada pueden habilitar o deshabilitar el uso de esta característica. Todos los usuarios de acceso completo de ESG tienen este permiso incluido. Otros usuarios deben ajustar el acceso con los pasos descritos en Administrar roles y acceso de usuario.

Búsqueda de curiosidades con Copilot (versión preliminar)

Después de habilitar esta característica en Settings, use Copilot para generar hechos de borrador basados en los documentos cargados mediante estos pasos:

1. Seleccione Datos en la barra de navegación de la izquierda en informes externos.

2. Seleccione Find Facts with Copilot (preview) en la cinta de opciones de encabezado.

3. Presente la información solicitada.

   Nota

   Cargue documentos por adelantado seleccionando Nuevo documento en la pestaña Archivos en el panel de navegación izquierdo. La carga de documentos inmediatamente antes de ejecutar Copilot produce un error.

   Puede seleccionar hasta cinco documentos basados en texto, incluidos PDF, DOCX y TXT. Copilot solo puede reconocer y buscar texto en este momento. Las imágenes contenidas en el documento no se admiten.

   

4. Seleccione Buscar datos. Copilot comienza el proceso de redacción de hechos basándose en los documentos que seleccionaste. Los banners de notificación proporcionan actualizaciones sobre el estado de Copilot. Puede actualizar la página para revisar los hechos recién agregados. El proceso agrega hechos cada pocos minutos hasta que se completa.

5. Para ver todos los hechos encontrados mediante Copilot, seleccione Hechos encontrados con Copilot en el filtro de título.

   

6. Revise las páginas de hechos individuales seleccionando el nombre del hecho. El valor de texto enriquecido muestra la información generada por Copilot mediante el documento seleccionado, incluidas las referencias. El dato también está vinculado a un concepto basado en el requisito estándar relacionado. Siempre que sea posible, el nombre del concepto se basa en los conceptos proporcionados por ESRS y marcados con esrs en el nombre del concepto. Todos los demás conceptos se basan en el contenido del requisito.

7. Puede editar la página de datos y el valor de texto enriquecido para cualquier dato encontrado usando Copilot directamente. Después de realizar las revisiones, seleccione Guardar.

8. Revise los hechos encontrados mediante Copilot para obtener precisión antes de vincular estos hechos a las evaluaciones. Después de revisar, seleccione Sí.

   

9. Continúe editando y revisando todos los hechos encontrados mediante Copilot hasta que esté listo para vincular estos hechos a sus evaluaciones.

Enlace de datos con Copilot (versión preliminar)

Requisitos previos

• Encuentre hechos usando Copilot con el proceso de la sección anterior. Marque Sí en el campo Revisado para verificar la precisión de cualquier dato que desee vincular a una evaluación después de revisar y revisar el contenido generado.

• La vinculación de hechos encontrados por Copilot es compatible con estos estándares. Para usar esta característica, cree una evaluación que use uno o varios de estos estándares.

  • Directiva de informes sobre sostenibilidad corporativa (CSRD) - junio de 2024 (versión preliminar)
  • Global Reporting Initiative: febrero de 2024 (versión preliminar)
  • Estándares internacionales de informe financiero (IFRS) S1 y S2 - junio de 2023 (versión preliminar)

Vinculación de datos con Copilot

Realice los pasos siguientes para vincular los hechos encontrados mediante Copilot a sus evaluaciones:

1. Seleccione Evaluaciones en el panel de navegación izquierdo en Informes externos.

2. Seleccione la evaluación para la que desea vincular los hechos encontrados por Copilot. La evaluación debe basarse en un estándar compatible. Seleccione la pestaña requisitos bajo el nombre de la evaluación.

3. Seleccione Vincular datos (versión preliminar) sobre y a la derecha de dónde se enumeran los requisitos.

Comienza el proceso de vincular los hechos y conceptos revisados de Copilot a los requisitos pertinentes dentro de la norma seleccionada. Este proceso lleva algo de tiempo. Los banners de notificación proporcionan actualizaciones sobre el estado del proceso de vinculación.

Una vez finalizado este proceso, puede ver los datos y conceptos vinculados al requisito relevante dentro de una norma directamente en la pantalla expandiendo los requisitos. También puede revisar el informe exportándolo a Excel o HTML después de seleccionar la pestaña Exportar en el encabezado. Asegúrese de dejar suficiente tiempo entre la vinculación de datos y la exportación para garantizar una exportación exitosa.

Solucionar problemas

Si tiene problemas para encontrar curiosidades con Copilot (versión preliminar) o vincular hechos con Copilot y ha completado todos los Prerequisites, realice los pasos siguientes:

1. Inicie sesión en Power Apps Maker Portal.

2. Seleccione Tablas en el panel de navegación izquierdo. Seleccione Todo. Busque y seleccione msdyn_esgfactextraction.

3. Desplácese hasta Columnas y datos de extracción de datos ASG y agregue una columna existente buscando y seleccionando Estado de extracción. Haga clic en Guardar.

   

4. A continuación, cambie el campo del trabajo a Completado con error.

   

5. A continuación, seleccione Solutions en el panel de navegación izquierdo del portal de Power Apps. Seleccione Administrado.

6. A continuación, busque y seleccione Flujo de informes ESG externo o msdyn_ESGReportingFlows.

7. Active cada uno de los siguientes flujos en el flujo de informes externos de ESG en el orden correcto, como se muestra:

   1. Seleccione Generar valor de datos para fragmentos de documentos conceptuales a través del complemento CAPI y elija Activar.

   2. Seleccione Enviar notificación para el estado del flujo y seleccione Activar.

   3. Seleccione Extracción de datos del flujo de anexo de conceptos y seleccione Activar.

   4. Seleccione Vincular datos de IA a requisitos de evaluación y seleccione Activar.

Ahora puede volver a intentar Buscar datos con Copilot en Microsoft Sustainability Manager.

Información relacionada

• Preguntas frecuentes sobre IA responsable para Microsoft Sustainability Manager
• Preguntas frecuentes sobre la IA Responsable y la búsqueda de hechos con Copilot (versión preliminar)