Finden von Fakten mit Copilot in Microsoft Sustainability Manager (Vorschau)

Ihr Unternehmen sieht sich zusätzlich zu seinen eigenen Offenlegungspflichten mit einer Vielzahl gesetzlicher und freiwilliger Frameworks, Richtlinien und Standards konfrontiert, die ständig zunehmen. Es ist schwierig, große Datenmengen in Ihrem Unternehmen zu einer umfassenden Antwort zusammenzufassen. Darüber hinaus müssen Sie mit der kontinuierlichen Aktualisierung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Vorschriften (ESG) erhebliche Datenmengen in mehreren Formaten kontinuierlich verarbeiten und melden. Copilot in der externen Berichterstattung (Vorschau) hilft Ihnen, ESG-Fakten aus Ihren Quelldokumenten zu finden und Ihre Fähigkeit zum Entwurf von Offenlegungsanforderungen zu beschleunigen.

Copilot im Sustainability Manager (Vorschau) verwendet ein großes Sprachmodell (LLM), um qualitative und quantitative Antworten zu formulieren, die den ESG-Offenlegungsanforderungen entsprechen. Es findet die relevanten Daten in Ihren hochgeladenen Dokumenten und schlägt vor, wie Fakten geschrieben werden können, um die Offenlegungsanforderungen zu erfüllen. Sie können die Fakten überprüfen und bearbeiten, bevor Sie sie Ihren Berichten hinzufügen. Erfahren Sie mehr über die eingesetzte KI-Technologie.

Anforderungen

1. Informieren Sie sich über die Funktionen der externe Berichterstellung in Microsoft Sustainability Manager und stellen Sie sicher, dass Sie entweder als vorhandener Microsoft Sustainability Manager-Benutzender oder als neuer Benutzender Zugriff haben. Bereitstellung basierend auf Ihrem Benutzertyp.

2. Richten Sie die Dataverse-Verbindung ein, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

   1. Wählen Sie im portal Power Apps Ihre Umgebung in der oberen rechten Ecke aus.

   2. Wählen Sie in der linken Navigation Lösungen und dann Standardlösung aus.

      

   3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Verbindungsreferenzen aus und wählen Sie dann Microsoft Dataverse msdyn_esgexport... aus.

      

   4. Wählen Sie Neue Verbindung aus, suchen Sie nach Dataverse in der oberen rechten Suchleiste, und wählen Sie Microsoft Dataverse aus. Wenn es zwei Dataverse-Verbindungen gibt, wählen Sie diejenige aus, die nicht ausgegraut ist.

      

   5. Melden Sie sich an und wählen Sie Erstellen aus.

   6. Wählen Sie die neu erstellte Verbindung aus und speichern Sie sie.

3. Aktivieren Sie diese Funktionen auf der Registerkarte Externe Berichterstellung unter Einstellungen für Premium- und Essentials-Benutzende oder auf der Registerkarte Allgemein unter Einstellungen für alle anderen Benutzenden.

   

   Anmerkung

   Nur Benutzer mit Lese- und Schreibberechtigungen für die benutzerdefinierte Tabelle msdyn_esgreportingappsetting können die Verwendung dieses Features aktivieren oder deaktivieren. Alle ESG-Benutzenden mit vollständigem Zugriff verfügen über diese Berechtigung. Andere Benutzende müssen den Zugriff wie unter Benutzerrollen und -zugriff verwalten beschrieben feinabstimmen.

Suchen von Fakten mit Copilot (Vorschau)

Nachdem Sie dieses Feature in Settings aktiviert haben, verwenden Sie Copilot, um Entwurfsdaten basierend auf Ihren hochgeladenen Dokumenten mithilfe der folgenden Schritte zu generieren:

1. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste unter externe Berichterstellung die Option Fakten aus.

2. Wählen Sie Finden Sie Fakten mit Copilot (Vorschau) im Kopfzeilenmenüband aus.

3. Senden Sie die angeforderten Informationen ab.

   Anmerkung

   Laden Sie Dokumente im Voraus hoch, indem Sie in der linken Navigationsleiste auf der Registerkarte Dateien die Option Neues Dokument auswählen. Das Hochladen von Dokumenten unmittelbar vor dem Ausführen Copilot führt zu einem Fehler.

   Sie können bis zu fünf textbasierte Dokumente auswählen, darunter PDF, DOCX und TXT. Copilot kann text zurzeit nur erkennen und durchsuchen. Im Dokument enthaltene Bilder werden nicht unterstützt.

   

4. Wählen Sie Fakten suchen aus. Copilot beginnt mit dem Entwurf von Fakten basierend auf den von Ihnen ausgewählten Dokumenten. Benachrichtigungsbanner stellen Updates zum Status von Copilot bereit. Sie können die Seite aktualisieren, um neu hinzugefügte Fakten zu überprüfen. Der Vorgang fügt alle paar Minuten Fakten hinzu, bis er abgeschlossen ist.

5. Um alle mithilfe von Copilot gefundenen Fakten anzuzeigen, wählen Sie Facts found with Copilot on the title pivot aus.

   

6. Überprüfen Sie einzelne Faktenseiten, indem Sie den Namen der Tatsache auswählen. Der Rich-Text-Wert zeigt die informationen an, die von Copilot mithilfe des ausgewählten Dokuments generiert werden, einschließlich Verweise. Der Fakt ist auch mit einem Konzept verbunden, das auf der entsprechenden Standardanforderung basiert. Wenn möglich, basiert der Konzeptname auf den von ESRS bereitgestellten Konzepten und wird mit esrs im Konzeptnamen gekennzeichnet. Alle weiteren Konzepte orientieren sich am Anforderungsinhalt.

7. Sie können die Faktenseite und den Rich-Text-Wert für alle gefundenen Fakten bearbeiten, indem Sie direkt Copilot verwenden. Nachdem Sie Ihre Überarbeitungen vorgenommen haben, wählen Sie Speichern aus.

8. Überprüfen Sie fakten, die mithilfe von Copilot auf Genauigkeit ermittelt wurden, bevor Sie diese Fakten mit Bewertungen verknüpfen. Wählen Sie nach der Überprüfung Ja aus.

   

9. Bearbeiten und überprüfen Sie weiterhin alle Fakten, die sie mithilfe von Copilot gefunden haben, bis Sie bereit sind, diese Fakten mit Ihren Bewertungen zu verknüpfen.

Verknüpfen von Fakten mit Copilot (Vorschau)

Anforderungen

• Finden Sie Fakten, indem Sie Copilot mit dem Prozess im vorherigen Abschnitt verwenden. Legen Sie Ja im Feld Auf Genauigkeit überprüft für alle Fakten fest, die Sie nach der Überprüfung und Überarbeitung des generierten Inhalts mit einer Beurteilung verknüpfen möchten.

• Das Verknüpfen von Fakten, die von Copilot gefunden werden, wird für diese Standards unterstützt. Um dieses Feature zu verwenden, erstellen Sie eine Bewertung, die einen oder mehrere dieser Standards verwendet.

  • Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) – Juni 2024 (Vorschauversion)
  • Global Reporting Initiative – Februar 2024 (Vorschauversion)
  • International Financial Reporting Standards (IFRS) S1 und S2 – Juni 2023 (Vorschauversion)

Verknüpfen von Fakten mit Copilot

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Fakten zu verknüpfen, die mithilfe von Copilot zu Ihren Bewertungen gefunden werden:

1. Wählen Sie "Bewertungen" im linken Navigationsbereich unter "Externe Berichte" aus.

2. Wählen Sie die Bewertung aus, für die Sie die von Copilot gefundenen Fakten verknüpfen möchten. Die Beurteilung muss auf einem unterstützten Standard beruhen. Wählen Sie die Registerkarte „Anforderungen“ unter dem Namen der Beurteilung aus.

3. Wählen Sie Fakten verknüpfen (Vorschauversion) über und rechts neben der Auflistung der Anforderungen aus.

Der Prozess der Verknüpfung überprüfter Copilot Fakten und Konzepte mit den relevanten Anforderungen innerhalb des gewählten Standards beginnt. Dieser Prozess dauert einige Zeit. Benachrichtigungsbanner informieren über den Status des Verknüpfungsprozesses.

Nach Abschluss dieses Prozesses können Sie die Fakten und Konzepte, die mit der entsprechenden Anforderung innerhalb eines Standards verknüpft sind, direkt auf dem Bildschirm anzeigen, indem Sie die Anforderungen erweitern. Alternativ können Sie den Bericht auch durch Exportieren als Excel oder HTML überprüfen, nachdem Sie in der Kopfzeile die Registerkarte Exportieren ausgewählt haben. Plänen Sie zwischen dem Verknüpfen von Fakten und dem Exportieren genügend Zeit ein, damit der Export erfolgreich durchgeführt werden kann.

Problembehandlung

Wenn Sie Probleme haben, Fakten mit Copilot (Vorschau) zu finden oder Fakten mit Copilot zu verknüpfen, und Sie alle Prerequisites abgeschlossen haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Melden Sie sich beim Power Apps Maker-Portal an.

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Tabellen aus. Alle auswählen. Suchen und wählen Sie msdyn_esgfactextraction aus.

3. Scrollen Sie zu ESG-Faktenextraktionsspalten und -daten und fügen Sie eine vorhandene Spalte hinzu, indem Sie Extraktionsstatus suchen und auswählen. Wählen Sie Speichern aus.

   

4. Ändern Sie als Nächstes das Feld für den Auftrag auf Mit Fehler abgeschlossen.

   

5. Wählen Sie als Nächstes Solutions im linken Navigationsbereich des Power Apps Portals aus. Wählen Sie Verwaltet aus.

6. Suchen Sie als Nächstes nach Externer ESG-Berichterstellungsflow oder msdyn_ESGReportingFlows und wählen Sie es aus.

7. Aktivieren Sie jeden der folgenden Flows im Externen ESG-Berichterstellungsflow in der richtigen Reihenfolge wie aufgeführt:

   1. Wählen Sie Faktenwert für Konzeptdokument-Chunks über das CAPI-Plug-In generieren und dann Aktivieren aus.

   2. Wählen Sie Benachrichtigung für Flowstatus senden und dann Aktivieren aus.

   3. Wählen Sie Faktenextraktion aus Konzeptanhang-Flow und dann Aktivieren aus.

   4. Wählen Sie KI-Fakten mit Beurteilungsanforderungen verknüpfen und dann Aktivieren aus.

Sie können jetzt erneut versuchen, Fakten mit Copilot finden in Microsoft Sustainability Manager.

Verwandte Informationen

• Häufig gestellte Fragen zur verantwortungsvollen KI für Microsoft Sustainability Manager
• Responsible AI FAQs zum Suchen von Fakten mit Copilot (Vorschau)