计划 （预览版）
Planful 是财务绩效管理云软件的先驱。 全球 CFO 办公室使用 Planful 平台简化业务范围的规划、预算、合并、报告和可视化分析。
此连接器在以下产品和区域中可用：
| 服务 | Class | 区域 |
|---|---|---|
| Copilot Studio | 高级 | 除以下各项外的所有 Power Automate 区域 ： - 美国政府 （GCC） - 美国政府 （GCC High） - 由世纪互联运营的中国云 - 美国国防部（DoD） |
| 逻辑应用程序 | 标准 | 除以下各项外的所有 逻辑应用区域 ： - Azure 政府区域 - Azure 中国区域 - 美国国防部（DoD） |
| Power Apps | 高级 | 除以下各项外的所有 Power Apps 区域 ： - 美国政府 （GCC） - 美国政府 （GCC High） - 由世纪互联运营的中国云 - 美国国防部（DoD） |
| Power Automate | 高级 | 除以下各项外的所有 Power Automate 区域 ： - 美国政府 （GCC） - 美国政府 （GCC High） - 由世纪互联运营的中国云 - 美国国防部（DoD） |
| 联系人 | |
|---|---|
| Name | Planful |
| URL | https://www.planful.com |
| support@planful.com |
| 连接器元数据 | |
|---|---|
| 发布者 | Planful |
| 网站 | https://www.planful.com/ |
| 隐私策略 | https://planful.com/privacy-policy |
| 类别 | 金融 |
Planful Connector
Planful 是财务绩效管理云软件的先驱。 全球 CFO 办公室使用 Planful 平台简化业务范围的规划、预算、合并、报告和可视化分析。 计划转换规划、关闭和报告的方式，以便你可以在整个业务中推动更具影响力的决策。
先决条件
具有 Planful 的活动帐户
在 Planful 中访问“数据加载规则”
用户已启用“Web 服务访问”。 帐户管理员可在任何用户的“用户和角色管理”部分中启用此功能
如何获取凭据
步骤 1：登录到 Planful 帐户
步骤 2：单击右上角的个人资料图标并导航到“访问密钥”
步骤 3：为访问密钥命名以创建新的访问密钥
步骤 4：在 Power Automate 中对连接器进行身份验证期间复制访问 ID 和访问密钥以使用它们
连接器入门
选择流中的连接器以加载数据或从 Planful 中提取 gl 数据。
有一个示例模板可用于将数据文件从 Gdrive 加载到 Planful
如上所示提取凭据。
登录到 Planful 以使用任何现有的 DLL（数据加载规则），或创建新 DLL。 这些用于数据验证。
常见错误和补救措施
未授权：检查凭据是否有效。 根据需要删除并生成新的访问 ID 和机密。
找不到数据加载规则：若要将数据加载到 Planful，必须提供有效和现有的数据加载规则名称
会计年度和方案是必需的：若要从 Planful 中提取 GL 数据，请确保在作中提供的方案和会计年度存在于 Planful 应用程序中。
已知问题和限制
- 仅支持用于数据加载的 csv 文件类型。
- 此连接器仅支持“结构化规划”作。
部署说明
- N/A
正在创建连接
连接器支持以下身份验证类型：
| 默认 | 用于创建连接的参数。 | 所有区域 | 不可共享 |
违约
适用：所有区域
用于创建连接的参数。
这是不可共享的连接。 如果 Power App 与另一个用户共享，系统会提示其他用户显式创建新连接。
| Name | 类型 | Description | 必选 |
|---|---|---|---|
| 计划 URL | 字符串 | 根网站 URL （示例： https://na04.planful.com） 。 如果未指定，网站 URL 将默认为 https://na04.planful.com。 | |
| 访问 ID | securestring | 此 API 的访问 ID | True |
| 访问密钥 | securestring | 此 API 的访问密钥 | True |
限制
| 名称 | 调用 | 续订期 |
|---|---|---|
| 每个连接的 API 调用数 | 100 | 60 秒 |
操作
| 文件加载 |
文件加载 |
| 获取 GL 数据 |
获取 GL 数据 |
| 获取规则 |
获取规则 |
文件加载
文件加载
参数
| 名称 | 密钥 | 必需 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
|
数据加载规则名称
|
DataLoadRuleName | string |
数据加载规则名称 |
|
|
列分隔符
|
ColumnDelimiter | True | string |
列分隔符 |
|
文件
|
file | file |
要上传的文件。 |
返回
| 名称 | 路径 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
|
DataLoadRuleId
|
DataLoadRuleId | integer |
规则 ID |
|
ExcecutionId
|
ExcecutionId | string |
执行 ID |
|
RunAsynchronously
|
RunAsynchronously | boolean |
此任务是否以异步方式运行 |
|
尝试
|
Attempts | integer |
加载此文件需要多少次尝试 |
|
成功
|
TransferResponse.Success | boolean |
文件加载是否成功 |
|
Message
|
TransferResponse.Message | string |
响应消息 |
获取 GL 数据
获取 GL 数据
参数
| 名称 | 密钥 | 必需 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
|
Scenario
|
Scenario | True | string |
输入方案的名称 |
|
FiscalYear
|
FiscalYear | True | integer |
输入 FiscalYear |
|
$过滤器
|
$filter | string |
odata 查询 |
返回
| 名称 | 路径 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
|
|
array of object | ||
|
Scenario
|
Scenario | string |
方案的名称 |
|
FiscalYear
|
FiscalYear | integer |
会计年度 |
获取规则
获取规则
返回
| 名称 | 路径 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
|
|
array of object | ||
|
DataLoadRuleId
|
DataLoadRuleId | integer |
数据规则 ID |
|
Name
|
Name | string |
数据加载规则的名称 |
|
LoadItem
|
LoadItem | string |
加载项 |