Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
W przypadku korzystania SharePoint z usługi Online z aplikacjami angażującymi klientów — w tym Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation, możesz:
Tworzyć, przekazywać, wyświetlać i usuwać dokumenty przechowywane w SharePoint z poziomu aplikacji zaangażowania klientów.
Użyj zarządzania dokumentami SharePoint w aplikacjach zaangażowania klientów, czyli sprawdź dokument i zmień właściwości dokumentu.
Umożliw użytkownikom niekorzystającym z aplikacji zaangażowania klientów., na przykład klientom, którzy chcą przejrzeć ofertę, bezpośredni dostęp do dokumentów SharePoint, pod warunkiem posiadania przez nich odpowiednich uprawnień.
Ważne
Ten temat jest przeznaczony dla organizacji, które chcą wdrożyć po raz pierwszy lub uaktualnić do opartej na serwerze integracji SharePoint. Po włączeniu opartej na serwerze integracji z programem SharePoint nie można powrócić do poprzedniej metody uwierzytelniania opartego na kliencie.
Aby skonfigurować Aplikacje zaangażowania klientów. do używania SharePoint Online, przeprowadź poniższe kroki.
Przypisz uprawnienia użytkownika do witryny Team SharePoint
Twoje aplikacje angażujące klientów i Microsoft 365 użytkownicy nie mają automatycznie dostępu do Twoich SharePoint witryn. Musisz pracować w witrynie SharePoint, aby przypisywać poziomy uprawnień poszczególnym użytkownikom lub grupom.
Przypisuj użytkowników do witryny zespołu
Przejdź do Microsoft 365 centrum administracyjnego i zaloguj się przy użyciu poświadczeń administratora globalnego usługi Microsoft 365.
Otwórz narzędzie do uruchamiania aplikacji Microsoft 365, a następnie wybierz SharePoint.
W menu po lewej stronie wybierz Witryna zespołu.
Na stronie głównej wybierz UDOSTĘPNIJ (w prawym górnym rogu).
Aby wyświetlić domyślne uprawnienia dla witryny zespołu, wybierz wiele osób.
Domyślnie wszyscy użytkownicy w organizacji Microsoft 365 mogą dodawać i edytować dokumenty w witrynie zespołu SharePoint. Aby zaprosić inne osoby, wybierz Zaproś użytkowników i dodaj osoby spoza organizacji, aby udostępnić im dokumenty.
Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień SharePoint, zobacz Wprowadzenie: Kontrolowanie dostępu użytkowników z uprawnieniami
Konfigurowanie aplikacji dla zakontraktowania klientów na potrzeby zarządzania dokumentami SharePoint
Jeśli Twoja organizacja jest nowa i nie wdraża zarządzania dokumentami, zobacz Konfigurowanie nowej organizacji.
Jeśli organizacja używa już zarządzania dokumentami z Microsoft Dynamics CRM List Component, musisz przełączyć się na opartą na serwerze integrację z SharePoint. Więcej informacji: Przełączanie ze składnika lista lub zmienianie wdrożenia
Ważne
Oparta na serwerze integracja z SharePoint wykorzystuje nazwę wyświetlaną dla encji do tworzenia biblioteki SharePoint. Po uaktualnieniu do opartej na serwerze integracji z SharePoint należy sprawdzić, czy nazwy wyświetlane w bibliotece dokumentów w programie odpowiadają nazwom wyświetlanym encji w SharePoint. Więcej informacji: "Błąd sprawdzania poprawności" przy próbie skonfigurowania opartej na serwerze integracji SharePoint dla Microsoft Dynamics CRM Online i SharePoint Online.
Nazwy te powinny być takie same.
Konfigurowanie nowej organizacji
Jeśli organizacja nie wdroży zarządzania dokumentami, po zalogowaniu się administratora systemu zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy z monitem o włączenie integracji opartej na SharePoint serwerze.
Notatka
Jeśli alert nie jest wyświetlany i nie została włączona integracja oparta SharePoint na serwerze, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki lub otwórz aplikacje angażujące klientów w oknie przeglądania InPrivate, aby ponownie wyzwolić alert. Po skonfigurowaniu integracji opartej na serwerze alert nie jest już wyświetlany.
Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować nową organizację:
Zaloguj się w Centrum administracyjnym Power Platform.
W okienku nawigacyjnym wybierz Zarządzanie.
W okienku Zarządzaj, wybierz Środowiska.
Na stronie Środowiska wybierz środowisko.
Na pasku poleceń wybierz Ustawienia.
Rozwiń węzeł Integracja, a następnie wybierz pozycję Ustawienia zarządzania dokumentami.
Na stronie Zarządzanie dokumentami wybierz opcję Włącz integrację SharePoint opartą naserwerze.
W oknie dialogowym Włączanie integracji z programem SharePoint opartym na serwerze wybierz pozycję Dalej.
Wybierz pozycję Online dla miejsca, w którym znajdują się witryny SharePoint , a następnie wybierz pozycję Dalej.
Wprowadź adres URL witryny, który SharePoint ma być używany z integracją opartą na serwerze, a następnie wybierz przycisk Dalej.
Wskazówka
Aby zobaczyć zbiór witryn SharePoint, w centrum administracyjnym Microsoft 365, wybierz Centra administracji>SharePoint, a następnie wybierz zbiory witryn.
Adres URL jest sprawdzany pod kątem tego, czy jest prawidłową SharePoint witryną online i czy istnieje w tej samej Microsoft 365 dzierżawie co organizacja. Po włączeniu integracji opartej na SharePoint serwerze nie można wrócić do poprzedniej integracji po stronie klienta.
- Wybierz pozycję Zakończ , aby zastosować zmiany.
Następne kroki
Po włączeniu integracji opartej na SharePoint serwerze należy włączyć encje, które mają być dostępne do integracji zarządzania dokumentami. Więcej informacji: Włączanie zarządzania dokumentami w jednostkach.
Po włączeniu integracji opartej na SharePoint serwerze można również włączyć integrację z operatorem OneNote and OneDrive. Więcej informacji: Konfigurowanie integracji programu OneNote i Włączanie usługi OneDrive dla Firm (online).
Korzystanie z funkcji zarządzania dokumentami
Teraz możesz dodać lokalizacje przechowywania dokumentów do włączonych encji i rozpocząć zarządzanie dokumentami. Rozpocznij od otwarcia rekordu z włączonym zarządzaniem dokumentami (na przykład Kontakt).
Przejdź do swojej aplikacji sieci Web.
Wybierz konto, takie jak przykładowe konto Adventure Works.
Na pasku nawigacyjnym, wybierz strzałkę w dół obok nazwy konta, a następnie wybierz Dokumenty.
Wybierz pozycję Prześlij, a następnie przejdź do dokumentu, aby przekazać go do nowego folderu w witrynie Microsoft 365 SharePoint zespołu online.
Wybierz lokalizację folderu , a następnie wybierz Ok.
Aby wyświetlić dokument w Microsoft 365 SharePoint witrynie zespołu online, wybierz pozycję po lewej stronie nazwy dokumentu (zostanie wyświetlony znacznik wyboru), a następnie wybierz pozycję Otwórz lokalizację.
Wybierz Zawartość witryny, aby zobaczyć wszystkie biblioteki dokumentów utworzone dla wybranych przez Ciebie encji zarządzanych.
Wybrane encje, które mają być zarządzane przez Zarządzanie dokumentami są wyświetlane jako biblioteki dokumentów (na przykład: konto, artykuł, sprawa, potencjalny klient, szansa sprzedaży, produkt, oferta i materiały sprzedażowe).
Znane problemy
SharePoint W usłudze Online wprowadzono nową funkcję, która umożliwia administratorowi SharePoint Microsoft 365 globalnemu blokowanie lub ograniczanie dostępu do SharePoint urządzeń niezarządzanych i OneDrive zawartości z nich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontrolowanie dostępu z urządzeń niezarządzanych.
Dostęp można ustawić na trzech poziomach:
- Zezwalaj na pełny dostęp z aplikacji klasycznych, aplikacji mobilnych i Internetu
- Zezwalają na dostęp ograniczony, tylko w sieci Web
- Zablokuj dostęp
W przypadku poziomu blokuj dostęp tylko urządzenia spełniające zasady zaufania usługi AD zdefiniowane przez program SharePoint lub administrator globalny mogą otwierać witrynę programu SharePoint i wykonywać operacje.
Wpływ na integrację aplikacji zaangażowania klientów i SharePoint Online
Gdy SharePoint usługa Online jest skonfigurowana dla opcji "Blokuj dostęp", aplikacje angażujące klientów otrzymują odpowiedź 401 UnAuthorized z SharePoint usługi Online dla wszystkich operacji wyzwalanych przy użyciu integracji serwer-serwer. Jest to spowodowane tym, że SharePoint Online odrzuca token AppAssertedUser (token oparty na oświadczeniach, który jest używany do uwierzytelniania między serwerami między aplikacjami angażujące klientów i SharePoint Online).
Jak można je zastąpić
Aby uniknąć tego problemu można określić zasady dla urządzeń niezarządzanych jako „Zezwalaj na pełny dostęp z aplikacji pulpitu, aplikacji mobilnych i sieci Web” w SharePoint Online.
Zaloguj się do https://admin.microsoft.com jako administrator globalny lub administrator SharePoint. Jeśli widzisz komunikat, że nie masz uprawnień dostępu do strony, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Microsoft 365 w organizacji.
W lewym okienku wybierz Centra administracyjne>SharePoint.
W centrum administracyjnym SharePoint, wybierz kontrola dostępu w lewym okienku.
Pod Urządzenia niezarządzane wybierz Zezwalaj na pełny dostęp z aplikacji pulpitu, aplikacji mobilnych i sieci Web.
Wybierz OK
Informacje transmitowane między aplikacjami angażujące klientów a SharePoint podczas korzystania z opartej na serwerze integracji z SharePoint
Gdy używasz funkcji zarządzania dokumentami w aplikacjach angażujące klientów za pomocą opartej na serwerze integracji z programem SharePoint, następujące informacje są przesyłane między aplikacjami angażujące klientów a SharePoint:
- Nazwa encji, która jest używana do tworzenia folderów w programie SharePoint, taka jak Klient, Artykuł lub Potencjalny klient. Aby skonfigurować encje, które są integrowane, przejdź do Ustawienia>Zarządzanie dokumentami>Ustawienia zarządzania dokumentami.