Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Banknot
Grupy zainteresowań społeczności zostały teraz przeniesione z usługi Yammer do aplikacji Microsoft Viva Engage. Aby dołączyć do społeczności Viva Engage i wziąć udział w najnowszych dyskusjach, wypełnij formularz Żądanie dostępu do aplikacji Finance and Operations Viva Engage Community i wybierz społeczność, którą chcesz dołączyć.
Organizacja to grupa osób, które współpracują ze sobą w celu przeprowadzenia procesu biznesowego lub osiągnięcia celu. Hierarchie organizacyjne pokazują relacje między organizacjami, które tworzą Twoją firmę.
Organizacje
Można zdefiniować następujące typy organizacji wewnętrznych: podmioty prawne (zwykle dla uproszczenia określane jako firmy), jednostki operacyjne i zespoły.
Wszystkie organizacje wewnętrzne są typami jednostek Strona. Z tego względu te organizacje używają książki adresowej do przechowywania adresów i informacji kontaktowych. Strona, który może być osobą lub organizacją, może należeć do jednej lub więcej książek adresowych.
Firmy
Firma to organizacja, która ma zarejestrowaną lub uchwaloną strukturę prawną. Podmioty prawne mogą zawierać umowy prawne i muszą przygotować raporty, które przedstawiają ich wyniki.
Firma jest typem podmiotu prawnego. Obecnie firmy to jedyny rodzaj podmiotu prawnego, który można tworzyć. Każdy podmiot prawny jest skojarzony z identyfikatorem firmy. To skojarzenie istnieje, ponieważ niektóre obszary funkcjonalne w programie wykorzystują identyfikator lub DataAreaId firmy w ich modelach danych. W tych obszarach funkcjonalnych firmy są używane jako granica zabezpieczeń danych. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do danych tylko dla firmy, do której są obecnie zalogowani.
Jednostki operacyjne
Jednostka operacyjna to organizacja, która dzieli kontrolę nad zasobami ekonomicznymi i procesami operacyjnymi w firmie. Osoby w jednostce operacyjnej mają obowiązek maksymalizować wykorzystanie ograniczonych zasobów i konta dla zapewnienia ich wydajności.
Typy jednostek operacyjnych obejmują centra kosztów, jednostki biznesowe, strumienie wartości, działy i kanały komercyjne. Poniższa tabela zawiera więcej informacji o każdym typie jednostki operacyjnej.
| Typ jednostki operacyjnej | Opis | Cel |
|---|---|---|
| MPK | Jednostka operacyjna, w której menedżerowie są rozliczani z budżetowanych i rzeczywistych rozchodów. | Służy do zarządzania i kontroli operacyjnej procesów biznesowych, które obejmują kilka podmiotów prawnych. |
| Jednostka biznesowa | Częściowo autonomiczna jednostka operacyjna utworzona w celu spełnienia strategicznych celów biznesowych. | Używana do sprawozdawczości finansowej opartej na branżach lub liniach produktów, które organizacja obsługuje niezależnie od podmiotów prawnych. |
| Strumień wartości | Jednostka operacyjna, która kontroluje jeden lub więcej przepływów produkcji. | Powszechnie używana w module produkcji oszczędnej do kontrolowania działań i przepływów, które są wymagane w celu dostaw produktu lub usługi do konsumentów. |
| Dział | Jednostka operacyjna, która reprezentuje kategorię lub funkcjonalną część organizacji, która wykonuje określone zadanie, takie jak sprzedaż lub księgowanie. | Używana w raportach dla obszarów funkcjonalnych. Dział może mieć odpowiedzialność za zysk i stratę i może składać się z grupy centrów kosztów. |
| Kanał sprzedaży | Jednostka operacyjna reprezentująca sklep stacjonarny, sklep online lub centrum telefoniczne. | Służy do kontroli operacyjnej przynajmniej jednego sklepu w ramach podmiotu prawnego lub wielu podmiotów prawnych oraz do zarządzania takim sklepem. |
Zakładów
Banknot
Dostępność: Obsługa zakładów w usłudze Dynamics 365 Finance jest dostępna od wersji 10.0.48. Funkcje zakładów w finansach są kontrolowane przez zarządzanie funkcjami. Aby używać establishments w dokumentach biznesowych i włączyć walidację identyfikatora rejestracji na poziomie zakładu oraz niezmienne przechowywanie na fakturach, włącz zarządzanie identyfikatorami zakładów i rejestracji na fakturach. Po wyłączeniu funkcji nie są stosowane zachowania specyficzne dla danego zakładu (takie jak wybór zakładu, ustawienia domyślne i walidacja faktur).
W obszarze Finanse zakład reprezentuje jednostkę operacyjną jednostki prawnej, która przeprowadza działalność gospodarczą na stabilnym poziomie i może wymagać własnych identyfikatorów regulacyjnych, takich jak numery rejestracyjne używane na fakturach i raportach regulacyjnych.
Modelujesz zakłady, używając istniejących jednostek operacyjnych, w połączeniu z hierarchią organizacyjną przypisaną do struktury zakładu przedsiębiorstwa o celu hierarchii organizacyjnej, aby wspierać scenariusze fakturowania i zgodności.
Jedna jednostka prawna może mieć jedną lub wiele zakładów, pozostając jednocześnie jedyną jednostką prawną i księgową. Wszystkie zakłady mają taką samą tożsamość prawną firmy, ale mogą mieć odrębne tożsamości operacyjne do fakturowania i celów regulacyjnych.
Użyj jednostek operacyjnych do reprezentowania zakładów , gdy firma wymaga:
- Identyfikacja jednostki wystawiającej lub odbierającej na fakturach
- Oddzielne identyfikatory regulacyjne na lokalizację operacyjną
- Spójne przypisanie jednostki między klientem, dostawcą i fakturami projektowymi
System traktuje tylko jednostki operacyjne , które jawnie są uwzględniane w dedykowanej hierarchii organizacyjnej przypisanej do celu struktury zakładu przedsiębiorstwa jako zakłady. Możesz wybrać te zakłady w polu Zakład w następujących dokumentach, w których można opublikować fakturę:
- Faktury z dowolnym tekstem
- Zamówienia sprzedaży
- Zamówienia zakupu
- Faktury dostawcy
- Oczekujące faktury od dostawcy
- Propozycje faktur projektu
- Faktury międzyfirmowe klientów
- Arkusze finansowe
Połącz
Po połączeniu lokacji magazynu z zakładem system może określić zakład wystawiający lub odbierający dla jednostki prawnej w kontekście faktur od klienta, dostawcy lub projektu, które odnoszą się do tej lokacji. To skojarzenie zapewnia spójną identyfikację zakładu w dokumentach biznesowych, które powodują opublikowanie faktur.
Powiązanie jednostek z wartościami wymiarów finansowych w celu wspierania domyślnych ustawień transakcji. Jeśli wartość wymiaru finansowego powiązana z jednostką operacyjną będąca częścią hierarchii organizacyjnej przypisanej w celach struktury zakładu przedsiębiorstwa, jest używana w dokumencie biznesowym, system może wywnioskować i domyślnie ustawić odpowiednie zakłady dla faktur klientów, dostawców lub projektów utworzonych z tego dokumentu. To skojarzenie uzupełnia domyślne ustawienia oparte na lokalizacji i pomaga zapewnić spójną identyfikację lokalizacji w procesach wystawiania faktur.
Zespoły
Zespół to organizacja, której członkowie mają wspólne obowiązki, zainteresowania lub cel. Usługi Teams nie można używać w hierarchiach organizacyjnych.
Hierarchie organizacyjne
Hierarchie organizacyjne umożliwiają przeglądanie i raportowanie działalności biznesowej z różnych perspektyw. Można na przykład skonfigurować hierarchię podmiotów prawnych na potrzeby tworzenia raportów podatkowych, statutowych i ustawowych. Skonfiguruj hierarchię opartą na jednostkach operacyjnych w celu raportowania informacji finansowych, które nie są prawnie wymagane, ale są używane do kontroli wewnętrznej. Na przykład, można utworzyć hierarchię zakupów w celu kontroli zasad, reguł i procesów biznesowych zakupów.
Banknot
Po dodaniu jednostki operacyjnej do hierarchii nie można usunąć jednostki operacyjnej.
Każda hierarchia jest przypisywana do celu. Cel hierarchii określa typy organizacji, które mogą być uwzględniane w hierarchii. Cel decyduje również o tym, w których scenariuszach aplikacji można używać hierarchii.
Organizacje w hierarchii mogą współużytkować parametry, zasady i transakcje. Organizacja może dziedziczyć lub zastępować parametry swojej organizacji nadrzędnej. Jednak udostępnione dane główne, takie jak produkty i książki adresowe, mają zastosowanie do całej organizacji i nie mogą być zastępowane dla poszczególnych organizacji. Tworzenie organizacji i hierarchii wymaga dokładnego zaplanowania. Dowiedz się więcej w temacie Planowanie hierarchii organizacyjnej.
Hierarchia zakładów
Banknot
Dostępność: Pomoc techniczna dla zakładów w dziale finansów jest dostępna od wersji 10.0.48. Funkcje zakładów w finansach są kontrolowane przez zarządzanie funkcjami. Aby używać Zakładów w dokumentach biznesowych i włączyć walidację Identyfikatora Rejestracji na poziomie zakładu oraz niezmienność danych na fakturach, włącz funkcję Zarządzanie Identyfikatorem Zakładu i Rejestracji na fakturach. Po wyłączeniu funkcji nie jest stosowane zachowanie specyficzne dla zakładu (takie jak wybór zakładu, ustawienia domyślne i walidacja na fakturach).
Hierarchie organizacyjne mogą służyć do definiowania jednostek operacyjnych reprezentujących prawidłowe zakłady w obrębie jednostki prawnej.
Aby obsługiwać scenariusze tworzenia, Finanse wprowadzają dedykowany cel dla hierarchii organizacyjnej: Struktura tworzenia przedsiębiorstwa. Ten cel hierarchii określa, które jednostki operacyjne są uznawane za zakłady i uczestniczą w walidacji identyfikatora rejestracji i niezmienności w dokumentach, takich jak faktury.
Korzystanie z hierarchii organizacyjnych w Financial Reporting
Hierarchie organizacyjne można wybrać jako opcję Typu drzewa w Financial Reporting. Usługa Financial Reporting wybierz bieżącą obowiązującą hierarchę zgodnie z hierarchią.