Del via

Brug salgsagent under et møde

Salgsagenten i Microsoft Teams hjælper dig med at forberede og afholde møder med dine salgskontakter. Du kan også få vist og redigere den forbundne CRM-post.

Åbn salgsagenten

Vælg ikonet Salgsagent på mødeværktøjslinjen. Panelet Salg åbnes i højre side af mødevinduet. Hvis du ikke kan se salgsagentikonet, skal du vælge Apps og derefter vælge Salg.

Bemærk!

Du skal invitere mindst én forbundet kontakt til Outlook for at føje salgsagenten til mødet.

Hvis mødet er knyttet til en salgsmulighed i CRM, vises der et oversigtskort for salgsmuligheder, som viser de vigtigste detaljer om og status for den aktuelle salgsmulighed.

Den tilsluttede post vises på kortet Forbundet til. Hvis mødet ikke er forbundet og gemt i CRM, vises der en meddelelse om at gemme og forbinde mødet med en CRM-post. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gemmer et møde i CRM, under Gemme Outlook-aktiviteter i CRM.

Få vist og redigere oplysninger om tilknyttede poster

Med salgsagenten kan du få vist og redigere den forbundne CRM-post under mødet i Teams. Appen hjælper dig med at få adgang til og opdatere CRM-posten i arbejdsflowet.

Bemærk!

Du skal gemme og oprette forbindelse mellem mødet og en CRM-post for at få vist detaljer om den forbundne post.

  1. Åbn salgsagenten.

  2. På kortet Tilsluttet til skal du vælge posten for at se detaljerne i panelet Salg.

Du kan også åbne en post i CRM for at få vist alle detaljer. Postoplysningerne åbnes under en ny fane. Du kan udføre en af følgende handlinger for at åbne en post i CRM:

  • Hold musen over en post, vælg Flere handlinger (...), og vælg derefter Åbn i (CRM).

  • Vælg posten for at få vist detaljerne i panelet Salg , vælg Flere handlinger (...), og vælg derefter Åbn i (CRM).

Du kan kopiere et link til den tilknyttede post og derefter dele det i en Teams-chat eller en e-mail. Når du indsætter linket til posten i en Teams-chat, udfolder det sig som et omfattende tilpasset kort. Når du indsætter postens link i en mail, indsættes der et link til posten.

  1. Åbn salgsagenten.

  2. Hold musen hen over posten, og vælg Flere handlinger (...) >Kopiér link.

Alternativt kan du vælge den forbundne post for at åbne detaljerne og derefter vælge Flere handlinger (...) >Kopiér link.

Redigere den tilsluttede record

  1. Åbn de tilknyttede postdetaljer.

  2. Vælg Flere handlinger (...) >Rediger post.

  • Last updated on