Konfigurere et team ved hjælp af skabelonen for handelsrum

Du kan kun oprette et samarbejdsområde ud fra en salgsskabelon i Salgsagenten i Outlook. Du kan bruge funktionen til udvidet samarbejde i Dynamics 365 Sales til at konfigurere grundlæggende teams og kanaler, der er knyttet til dine CRM-konti (Customer Relationship Management). De leveres dog ikke med de foruddefinerede kanaler og fastgjorte apps, som salgsskabelonerne indeholder.

Uanset hvordan du konfigurerer dem, kan du få adgang til linkede teams og kanaler fra både Outlook og Salgsagenten.

Når du opretter et samarbejdsområde med skabelonen deal room team, kan du oprette et deal room-team eller oprette et eksisterende team som et deal room-team.

Hvis du vil oprette og konfigurere et team af deal-rum, skal du bruge kortet Samarbejd i Teams i ruden Salg i Outlook. Hvis du ikke kan se dette kort, skal du kontrollere, at salgsmuligheden er knyttet til en overordnet konto, der er knyttet til en kontakt i CRM.

Konfigurer et eksisterende team som et deal room-team

1. Åbn en mail til eller fra din kunde i Outlook, og åbn derefter ruden Salg .

2. Gå til kortet Samarbejd i Teams , peg på navnet på salgsmuligheden, og vælg derefter Konfigurer aftalerum.

   

3. I trinnet Konfigurer et aftalelokale skal du vælge Brug et eksisterende team.

4. I trinnet Vælg et team skal du vælge et team på listen over de teams, du ejer eller er medlem af, og derefter vælge Næste.

   Hvis salgsmulighedens overordnede firma allerede er knyttet til et team, vises det tilknyttede team som den, det anbefales, at kanalen for handelsrummet skal oprettes i. Du kan dog oprette kanalen i et hvilket som helst af de andre viste teams.

   

5. I trinnet Konfigurer dine kanaler skal du ændre kanalnavnet, hvis det er nødvendigt, og vælge en indstilling for beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du vil tilføje en delt kanal til samarbejde med kunder, skal du lade Medtag delt kanal være valgt.

   Det er kun teamejere, der kan oprette delte kanaler. Hvis du vælger et team, du ikke ejer, er muligheden for at inkludere en delt kanal deaktiveret.

   Kunder og kolleger føjes ikke automatisk til den delte kanal. Ejere af teamet kan føje medlemmer til kanalen senere direkte i Teams.

   

6. Vælg Konfigurer team.

   Når teamet er konfigureret, vises der en bekræftelsesmeddelelse. Vælg Åbn i Teams for at få vist det nye team.

Få mere at vide om, hvordan du samarbejder i Teams ved hjælp af det nye team.

Opret et deal room-team

1. Åbn en mail til eller fra din kunde i Outlook, og åbn derefter ruden Salg .

2. Gå til kortet Samarbejd i Teams , peg på navnet på salgsmuligheden, og vælg derefter Konfigurer aftalerum.

   

3. I trinnet Konfigurer et aftalelokale skal du vælge Opret et nyt team.

4. I trinnet Konfigurer dit team skal du ændre teamnavnet, hvis det er nødvendigt, vælge dets følsomhed og beskyttelse af personlige oplysninger og derefter vælge Næste.

   Teamnavnet er som standard angivet til mulighedens navn. Din lejeradministrator har muligvis angivet følsomhedsmærkaten og indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger i lejerindstillingerne.

   Hvis indstillingerne for følsomhed er konfigureret af administratoren, er gruppens (privat/offentlig) beskyttelse af personlige oplysninger som standard lejeradministratorindstillingerne.

5. I trinnet Tilføj teammedlemmer skal du vælge anbefalede kollegaer, der skal føjes til teamets generelle kanal til internt samarbejde. Du kan tilføje flere senere direkte i Teams.

   

   Notat

   Valgte teammedlemmer føjes ikke til den delte kanal. Teamejere skal tilføje dem eksplicit fra Microsoft Teams.

   Gruppemedlemmer anbefales ud fra følgende kriterier:

   • Dynamics 365: Ejeren af CRM-salgsmuligheden, medlemmer af salgsmulighedsteamet og medlemmer, som salgsmuligheden deles med. Hvis salgsmulighedsejeren er en gruppe, vises gruppens medlemmer.

   • Salesforce CRM: CRM-salgsmulighedsejeren og medlemmerne af salgsmulighedsteamet. Få mere at vide om brug af salgsmulighedsteams i Salesforce.

6. I trinnet Konfigurer dine kanaler skal du ændre kanalnavnet, hvis det er nødvendigt, og vælge en indstilling for beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du vil tilføje en delt kanal til samarbejde med kunder, skal du lade Medtag delt kanal være valgt.

   Kunder og kolleger føjes ikke automatisk til den delte kanal. Ejere af teamet kan føje medlemmer til kanalen senere direkte i Teams.

   

7. Vælg Konfigurer team.

   Når den grundlæggende generelle kanal er konfigureret, vises der en bekræftelsesmeddelelse. Vælg Åbn i Teams for at få vist det nye team.

Få mere at vide om, hvordan du samarbejder i Teams ved hjælp af det nye team.

Alternative måder at oprette et deal room team

Du kan også konfigurere et team ved hjælp af skabelonen deal room på følgende måder:

• På kortet Salgsmuligheder i ruden Salg skal du pege på navnet på salgsmuligheden og derefter vælge Flere handlinger (...)>Teams>Konfigurer et handelsrum. Konfigurer et nyt team, eller brug et eksisterende team som et deal room-team.

  

• Når du får vist oplysninger om salgsmuligheder i ruden Salg , skal du gå til kortet Samarbejd i Teams og derefter vælge Konfigurer aftalelokale. Hvis der allerede findes deal room teams, er det viste knapnavn Konfigurer et andet deal-rum. Konfigurer et nyt team, eller brug et eksisterende team som et deal room-team.

  

Når du har konfigureret et team, kan du samarbejde i Teams ved hjælp af det nye team.