Konfigurer salgsmulighedsagenten

Som administrator kan du konfigurere Salgsmulighedsagenten i Dynamics 365 Sales for at hjælpe sælgere med at få indsigt og anbefalinger til de salgsmuligheder, de arbejder på. Agenten indsamler automatisk oplysninger fra forskellige kilder, hvilket giver en strømlinet forskningsoplevelse, interessent- og konkurrent-intelligens og handlingsrettede risikoreduktionsstrategier.

Du kan også konfigurere flere agentforekomster til at håndtere forskellige produktlinjer eller salgsmulighedssegmenter samtidigt. Hver agentforekomst kan konfigureres uafhængigt af sin egen profil, sine egne udvælgelseskriterier og videnkilder, så du kan skræddersy indsigten og anbefalingerne til de specifikke behov i hvert segment. Du kan få mere at vide under Opret flere agentforekomster.

Forudsætninger

Sørg for, at du opfylder følgende forudsætninger, før du konfigurerer agenten.

• Fuldfør de fælles forudsætninger, der gælder for alle salgsagenter.

• Du har administratortilladelser i Dynamics 365 Sales.

• Du har en Copilot Studio-licens. Få mere at vide i Copilot Studio licensing.

• Du har slået den moderne brugergrænseflade til for Salgshub-appen. Få mere at vide under Aktivering af det moderne udseende for min app og fjernelse af til/fra-knappen.

• Tillad, at de følgende connectors i organisationens datapolitikker kan bruges af agenten til at anvende forskellige videnkilder.

  Connector	Hvorfor er det påkrævet?
  Videnkilde med offentlige websteder og data	Få adgang til offentlige data til berigelse.
  Microsoft Copilot Studio	Kerneplatform til oprettelse og installation af agenten.
  Videnkilde med SharePoint eller OneDrive	Kun påkrævet, hvis agenten bruger interne dokumenter på SharePoint eller OneDrive.
  Videnkilde med dokumenter	Kun påkrævet, hvis agenten bruger interne dokumenter.
  Direct Line kanaler i Copilot Studio	Påkrævet, for at agenten kan oprette forbindelse til Microsoft Copilot Studio.

  Få mere at vide i Administrere datapolitikker.

Planlæg din implementering

Før du konfigurerer agenten, skal du overveje følgende punkter:

• Vælg en produktlinje. Agenten kan konfigureres til at håndtere salgsmuligheder for en bestemt produktlinje. Vælg en produktlinje, der har en god mængde muligheder og er vigtig for din virksomhed.
• Definer et salgsmulighedssegment. Bestem segmentet for salgsmuligheder, som agenten skal håndtere. Det er f.eks. kun salgsmuligheder, der er Hot med en anslået omsætning på $100.000 eller mere.
• Afhængighed af forudsigende scoring. Agenten bruger modellen til maskinel indlæring i scoring af Forudsigende pointmodel for salgsmuligheder til risikovurdering. Hvis du ikke konfigurerede score i dit miljø, konfigureres den automatisk, når du starter agenten.

Tildel tilladelser til sælgere

Sikkerhedsrollerne Salesperson og Sales Manager har som standard de nødvendige tilladelser. Hvis du bruger en brugerdefineret sikkerhedsrolle, skal du sikre, at sælgere har følgende minimumtilladelser:

Konfigurer salgsmulighedsagenten

Før du konfigurerer agenten, skal du sørge for at planlægge din implementering og opfylde alle forudsætninger. Brug følgende trin til at konfigurere og starte Salgsmulighedsagenten:

1. Åbn siden Indstillinger for salgsmulighedsagent.
2. Konfigurer kravene til agenten.
3. Konfigurer agentprofilen for agenten, f.eks. navn og sprog.
4. Konfigurer firmaoplysninger for agenten for at forstå værdiforslag og organisere indsigt i forskning.
5. Konfigurer opdateringshyppigheden for at angive, hvor ofte agenten opdaterer forskningsdata.
6. Angiv udvælgelseskriterier for salgsmuligheder for at definere, hvilke salgsmuligheder agenten skal undersøge.
7. Konfigurer vigtigheds- og risikovurdering for at vælge de felter, som agenten bruger til at vurdere salgsmulighedens vigtighed og risiko.
8. Konfigurer videnkilder for at tilføje offentlige og interne videnkilder for agenten for at generere indsigt.
9. Konfigurer avancerede indstillinger (valgfrit) for at tilpasse risiko- og vigtighedskriterier.
10. Start agenten for at begynde at undersøge muligheder og generere indsigt.

Opret flere agentforekomster

Du kan bruge flere agenter til at håndtere forskellige produktlinjer eller salgsmulighedssegmenter på samme tid. Du kan konfigurere hver agentforekomst uafhængigt af hinanden med sin egen profil, sine udvælgelseskriterier og sine videnkilder. Du kan f.eks. oprette én agent for virksomhedshandler af høj værdi og en anden for salgsmuligheder midt på markedet ved at skræddersy indsigten og anbefalingerne til de specifikke behov i hvert segment.

Overvejelser

Overvej følgende punkter, når du opretter flere agentforekomster af Sales Opportunity Agent:

• Maksimalt antal forekomster pr. organisation: Din organisation kan have op til 10 aktive agentforekomster.
• Kapacitetsforbrug: Alle agentforekomster trækker fra den samme kapacitetspulje. Overvåg dit kapacitetsforbrug for at sikre, at du har tilstrækkelige ressourcer til at understøtte flere agenter. Du kan få flere oplysninger under Administrer forbrugsbaseret fakturering for agentfunktioner.

Konfiguration af en agentforekomst

Når du opretter en ny agentforekomst, skal du konfigurere den ved at følge de trin, der er beskrevet i afsnittet Konfigurer salgsmulighedsagenten. Hver forekomst kan have sin egen entydige konfiguration for udvælgelseskriterier, videnkilder og andre indstillinger. Denne konfiguration giver dig mulighed for at tilpasse agentens funktionsmåde for forskellige segmenter af salgsmuligheder. Bemærk dog aspekterne for følgende konfigurationsafsnit for hver agentforekomst:

• Udvælgelseskriterier: Hver agent skal have sine egne entydige udvælgelseskriterier for at bestemme, hvilke salgsmuligheder den behandler. Hvis du vil vide mere om, hvordan udvælgelseskriterierne for flere agentforekomster fungerer, skal du se Udvælgelseskriterier for flere agentforekomster.
• Knowledge-kilder: Alle forekomster deler den samme Microsoft Copilot Studio vidensbase. For hver agentforekomst kan du konfigurere, hvilke videnkilder den bruger, ved at anvende filtre. Hvis du vil vide mere om, hvordan du filtrerer videnkilder for bestemte agentforekomster, skal du se Filtrer videnkilder efter agentforekomst.

Relaterede oplysninger

• Arbejde på salgsmuligheder, der håndteres af salgsmulighedsagenten
• Ofte stillede spørgsmål om salgsmulighedsagent